Les consommateurs nordiques férus de technologie adoptent activement le changement. Cela s’étend également aux paiements en ligne, car de nombreux acheteurs en ligne de la région préfèrent désormais les méthodes de paiement alternatives (MPA) aux cartes traditionnelles.
Plongeons-nous profondément dans le marché nordique des paiements et découvrons ce qui motive cette tendance perturbatrice.
Source : Ambassade de Scandinavie
Les pays nordiques que sont le Danemark, la Finlande, la Norvège, la Suède et l’Islande sont peut-être relativement petits, mais ensemble, ils représentent le 10:00e la plus grande économie. Ses consommateurs ont également un grand pouvoir d’achat, avec les dépenses par habitant les plus élevées du continent à 78 %. au-dessus de la moyenne de l’UE.
Les entreprises et les consommateurs de la région sont avides d’idées nouvelles et innovation technologiquele réglant systématiquement sur global Top dix pour compétitivité numérique.
Ceci, combiné à la forte pénétration d’Internet et de la téléphonie mobile, a contribué à en faire l’un des marchés de commerce électronique les plus matures au monde. En 2021, le commerce électronique nordique estimait environ un quart du chiffre d’affaires total des entreprises nordiques.
Les consommateurs nordiques adoptent activement le changement des paiements
La région est bancaire, mobile et fintech innovation. Alors que d’autres pays sont aux prises avec un sous-service financier, les pays nordiques bénéficient de services bancaires étendus depuis des décennies, et la Norvège se vante : 100% inclusivité.
Contrairement à de nombreux marchés occidentaux qui résistent au changement, les consommateurs nordiques sont très réceptifs aux nouveaux modes de paiement. En conséquence, ses consommateurs ont accepté paiements numériques et: intouchable beaucoup plus rapidement et largement que sur d’autres marchés matures. À tel point que la poussée mondiale bat son plein économie sans numérairey :.
Tout cela a créé un écosystème qui a vu la croissance explosive des APM
Les APM sont des moyens de paiement qui tombent en espèces ou systèmes de cartes mondiaux(Visa, MasterCard, American Express) et comprend les cartes prépayées, les paiements mobiles, les portefeuilles électroniques, les virements bancaires et le financement instantané Buy Now Pay Later (BNPL).
Pendant de nombreuses années, les gouvernements et les banques nordiques ont été promotion des paiements numériques et mobiles comme alternative à l’argent liquide, collaborer à des initiatives telles que les systèmes de cartes de débit ; identifiants bancaires numériqueset une infrastructure de paiement partagée. Leur succès signifie que l’adoption des paiements mobiles dépasse désormais une grande partie de l’UE, y compris des économies plus importantes comme l’Allemagne et la France.
Les paiements réguliers sont perturbés
Traditionnellement, les cartes de paiement ont dominé les préférences des consommateurs nordiques. Les adultes en Norvège portent en moyenne quatre cartes (2.7 : cartes de débit et 1.6 : cartes de crédit) – le nombre le plus élevé en Europe.
Les systèmes mondiaux de cartes dans la région ont 22 millions cartes de crédit avec Mastercard comme acteur majeur. Des taux d’intérêt élevés, de faibles taux de perte et des soldes renouvelables soutiennent la rentabilité des cartes de crédit en Norvège. En Suède, cependant, les consommateurs ont de nombreuses autres options pour emprunter à court terme, tandis qu’ailleurs, les limites de change signifient que les émetteurs continuent de lutter pour s’endetter. marges .
en Finlande cartes de débit détient désormais la plus grande part du volume de cartes. Ici comme au Danemark, les cartes de débit/crédit à double fonction contribuent à décourager les consommateurs de recourir au crédit. Les cartes de débit ont également une forte pénétration, en particulier avec des systèmes nationaux tels que BankAxept en Norvège et Dankort au Danemark.
Éloignez-vous du commerce de détail physique pour en ligne et mobile vagues – et un nouveau modèle émerge. L’utilisation des cartes est à la traîne et les APM commencent à être repoussés.
Les pays nordiques changent la composition du box-office
Les consommateurs nordiques, habitués à la facilité et à la commodité des opérations bancaires et des achats sur leur téléphone, optent désormais pour le nouveau paiement alternatif des options qui répondent mieux à leurs besoins en matière d’accessibilité, de commodité, de prix et de rapidité.
Au Danemark, en Finlande et en Suède, les APM dominent désormais la part des paiements en ligne. Dans la plupart des cas, les volumes sont transférés vers des portefeuilles numériques liés au crédit/débit. De plus, de nouvelles méthodes, notamment des prêts sans intérêt BNPL :commencent à faire des transactions plus importantes à la caisse enregistreuse.
Source : produit phare
Pendant ce temps, les préférences de paiement en Norvège passent des espèces et des cartes de crédit à portefeuilles numériques et options d’achat immédiat et paiement ultérieur (BNPL). Son voisin le Danemark est un leader des paiements mobiles, avec deux Danois sur dix utilisant désormais cette méthode pour régler leurs achats en ligne. FacturationAussi populaire surtout dans des pays comme la Suède où environ 30% des Suédois l’utilisent.
Les applications mobiles amènent les APM au plus grand nombre
Nordic possède de nombreuses applications mobiles locales qui sont devenues populaires dans la région, aidant à repousser la domination d’acteurs mondiaux comme PayPal. Les trois grands sont Bruissement: en Suède Vips en Norvège et Mobile Pay : au Danemark et en Finlande.
*Source : Statista **Source : Riksbank ***Source : JP Morgan ****Source : Statista
Utilisation de l’application de paiement numérique et mobile
Source : JP Morgan
Comment les facteurs économiques externes et autres affectent-ils la demande de guichets automatiques ?
Bien que les pays nordiques aient connu un passage majeur des magasins physiques au commerce électronique d’ici 2020, un rapport. PostNord : révèle que COVID a considérablement entraîné la migration massive de la région vers les achats en ligne, avec un quart de consommateurs de plus qui l’utilisent qu’avant la pandémie. À la mi-2021, les consommateurs nordiques étaient sur le point de faire un retour avec une augmentation des dépenses en ligne pour les loisirs et le style de vie.
Cependant, la récente crise économique mondiale, alimentée par une croissance fulgurante inflation , la hausse des prix de l’énergie et le conflit en Ukraine ont quelque peu fait dérailler cette situation. Un en quatre (25%) Les consommateurs nordiques n’ont plus le sentiment que leur ménage est financièrement sûr. En conséquence, beaucoup cherchent à réduire leurs dépenses.
Par conséquent, les commerçants doivent travailler plus dur pour développer leur activité nordique. Apporter des modifications à leurs caisses pour offrir aux utilisateurs des options de paiement plus flexibles qui leur donnent une meilleure visibilité sur leurs budgets et un meilleur contrôle de leurs fonds peut les aider à aller de l’avant.
Beaucoup se tournent vers BNPL comme une solution rapide à la crise du coût de la vie. BNPL devrait connaître une croissance à deux chiffres sur tous les marchés nordiques. Les prévisions pour 2022-28 prévoient une augmentation du TCAC de BNPL 33,8 % en Suède 18,6 % en Finlande 14,2 % en Suède et 13,4 % en Norvège.
Ce n’est pas seulement une question de choix, c’est une question de bon choix
Les meilleures options de paiement pour tout commerçant paiementsont ceux qui correspondent aux préférences, aux expériences et aux décisions d’achat de leurs clients.
Par exemple, la possibilité d’offrir des paiements différés pour les gros paniers saisonniers, des versements sur les articles de luxe coûteux, des paiements mobiles en un clic pour les acheteurs sociaux spontanés et des paiements anticipés pour les étudiants soucieux de leur budget et les voyageurs averses au risque.
Il s’agit également d’améliorer l’UX. De nombreux APM offrent des processus de paiement plus rapides et sont plus transparents et diversifiés expérience client aider à fournir plus conversion et encourager une plus grande fidélité.
Le bon APM peut également offrir aux nouveaux vendeurs sur le marché une plus grande sécurité commerciale et commerciale, leur permettant de renforcer leur crédibilité autour de leur marque grâce à l’association. Par exemple, les petits détaillants inconnus peuvent accroître leur crédibilité en proposant une marque BNPL mondialement reconnue et établie telle que Klarna ou des solutions bancaires de confiance telles que MobilePay.
Les nouvelles initiatives ouvriront la voie à des APM transfrontaliers plus fluides
Les pays nordiques recherchent de nouvelles façons de livrer en temps réel Paiementsau-delà des frontières et à grande échelle. L’initiative P27, menée par Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, OP Financial Group, SEB et Swedbank, vise à harmoniser les paiements entre les pays membres en fournissant une infrastructure en libre accès conforme à la norme ISO en 20022.
Nutrition paiements en temps réelmultiples internes et transfrontaliers devises , P27 sera également conforme au SEPA pour faciliter les paiements avec le reste de l’UE. Il peut également devenir un catalyseur clé pour les APM, leur permettant d’assurer une expériences fluides Les consommateurs nordiques veulent quand ils font des achats en ligne sur des sites étrangers et aident à booster encore plus le turbo croissanceet la concurrence dans la région.
Naviguer avec le succès de Nordic APM
Nordics eCommerce représente un marché clé pour les marques locales et internationales qui cherchent à promouvoir au niveau national et transfrontalier vente .
Il est clair que proposer des paiements par carte de base pour les paiements en ligne et mobiles ne suffit plus. Alors que les cartes de débit/crédit dominent toujours en magasin, les APM sont les étoiles montantes de l’espace numérique, que ce soit Swish en Suède, MobilePay au Danemark, Vipps en Norvège ou Verkkopankki en Finlande.
Pour réussir, les commerçants doivent s’optimiser combinaison de paiementpour les marchés nordiques. Non seulement cela, mais ils doivent s’adapter aux niveaux local, régional et international règlements de paiement exigences et la législation fiscale tout en maintenant la conformité et en protégeant les clients nordiques.
Avoir les bons partenaires de paiement en ligne comme 2Checkout (maintenant Verifone) peut aider à rendre ce processus plus fluide. Tirer parti de leur expertise régionale, des données collectives de l’industrie et des connaissances des consommateurs peut maintenir les commerçants ayant des ambitions de croissance nordiques sur la bonne voie, en s’assurant qu’ils ont les bons héros APM à acquérir et à prospérer.
