Dow Jones ֆյուչերսների աշուն. Hot Megacaps Tesla, Nvidia-ն ուշադրության կենտրոնում

Երկուշաբթի առավոտյան Dow Jones-ի ֆյուչերսները փոքր-ինչ նվազել են S&P 500-ի և Nasdaq-ի ֆյուչերսների հետ միասին: Tesla-ի լիթիումի հնարավոր գործարքը և Nvidia-ի առաջիկա եկամուտները ուշադրության կենտրոնում են:

X

Հիմնական ինդեքսները կրճատեցին միջին շաբաթվա կայուն ձեռքբերումները՝ ավարտվելով խառը, քանի որ գնաճը և Fed-ի մտահոգությունները ծանրացան բաժնետոմսերի վրա: Nasdaq-ն ուներ հիմնական աջակցությունը, մինչդեռ S&P 500-ը պարզապես իջեցրեց որոշ մակարդակներ:

Շաբաթվա ուժեղ մեկնարկից հետո մի քանի առաջատար բաժնետոմսեր տուժեցին բռնի վաճառքից, բայց հետո վերադարձան: Նրանց թվում էին Ալբեմարլե (ALB), Էթսի (ETSY) և Shopify (ԽԱՆՈՒԹ):

Ֆոնդային շուկայի ռալլին դեռևս կարծես թե գտնվում է նորմալ հետընթացի մեջ: Բայց ներդրողները պետք է ավելի քիչ ագրեսիվ լինեն կարճաժամկետ հեռանկարում, միգուցե մի փոքր կրճատեն բացահայտումը` կրճատելով պարտվողներին և վերցնելով որոշ մասնակի շահույթ:

Nvidia (NVDA), շքեղ տների շինարար Toll Brothers (TOL) և լատինաամերիկյան էլեկտրոնային առևտրի հսկա MercadoLibre (MELI) արձակուրդների կրճատված շաբաթվա բազմաթիվ նշանակալի եկամուտների հաշվետվություններից են: Երեքն էլ մոտ են պոտենցիալ գնման կետերին: Nvidia-ի եկամուտները կարևոր կլինեն Ընդլայնված միկրո սարքեր (դրամ) և չիպերի հատվածն ընդհանրապես։ Toll Bros.-ի եկամուտները առանցքային կլինեն այլ բնակարանաշինողների համար:

Գլխավոր Դեպո (HD) և Walmart (WMT) կզեկուցի երեքշաբթի վաղ, երբ խոշոր արկղերի մանրածախ հսկաները գնման կետերից ոչ հեռու չեն:

Տեսլա (TSLA) հայտ է քննարկում Սիգմա լիթիում (SGML), հաղորդում է Bloomberg-ը ուրբաթ ուշ երեկոյան: Sigma-ն եկամուտ չի բերել, բայց պատրաստվում է սկսել կոմերցիոն արտադրությունը: SGML-ի բաժնետոմսերը թանկացել են ուրբաթ երեկոյան, երբ ALB-ի և լիթիումի այլ խաղարկությունները նույնպես բարձրանում են ժամեր անց:

Միևնույն ժամանակ, շաբաթական China EV գրանցումները կկատարվեն երեքշաբթի վաղ: Դա որոշ հուշումներ կտա Tesla-ի պահանջարկի մասին, ինչպես նաև այն մասին, թե արդյոք այնպիսի մրցակիցներ, ինչպիսիք են BYD (BYDDF) արագացնում են առաքումները:

TSLA-ի բաժնետոմսերը շարունակեցին իրենց հսկայական շրջանառությունը անցյալ շաբաթ:

Dow Jones ֆյուչերսները այսօր

Dow Jones-ի ֆյուչերսներն իրական արժեքի համեմատ նվազել են 0,2%-ով: S&P 500 ֆյուչերսները նվազել են 0,2%-ով, իսկ Nasdaq 100 ֆյուչերսները՝ նվազել:

Հում նավթի ֆյուչերսներն աճել են ավելի քան 1%-ով։

ԱՄՆ ֆոնդային բորսաները երկուշաբթի օրը փակ կլինեն Նախագահների օրվա տոնի կապակցությամբ։ Սակայն այլ փոխանակումներ ամբողջ աշխարհում բաց են:

Հիշեք, որ Dow-ի ֆյուչերսներում և այլուր մեկ գիշերվա գործողությունը պարտադիր չէ, որ վերածվի իրական առևտրի ֆոնդային շուկայի հաջորդ հերթական նստաշրջանում:

Միացե՛ք IBD փորձագետներին, երբ նրանք վերլուծում են գործող բաժնետոմսերը IBD Live-ի ֆոնդային շուկայի ռալլիում

Ֆոնդային շուկայի հանրահավաք

Ֆոնդային շուկայի ռալլին անցած շաբաթ սկսվեց ուժեղ, բայց շաբաթվա վերջում նահանջեց, թեև առաջատարները դուրս եկան ուրբաթ օրվա ներօրյա ցածր մակարդակից:

Dow Jones Industrial Average-ը նախորդ շաբաթվա սակարկությունների ընթացքում նվազել է 0,1%-ով: S&P 500 ինդեքսը նվազել է 0,3%-ով։ Nasdaq composite-ն աճել է 0,6%-ով: Russell 2000-ի փոքր կապիտալիզացիան աճել է 1,4%-ով:

10-ամյա գանձապետարանի եկամտաբերությունն աճել է 8 բազիսային կետով՝ մինչև 3,83%։ 10-ամյա եկամտաբերությունը մի փոքր իջել է ուրբաթ օրը՝ դեկտեմբերի վերջին գագաթնակետերը փորձարկելուց հետո, բայց դեռևս 50 բազիսային կետով բարձր է փետրվարի 2-ի ներօրվա ցածր մակարդակից:

Ամերիկյան հում նավթի ֆյուչերսներն անցյալ շաբաթ նվազել են 4,2%-ով՝ հասնելով 76,34 դոլարի՝ մեկ բարելի դիմաց։ Պղնձի գները նվազել են 2,15%-ով. Պահանջարկի վախը և դոլարի աճը հարվածում են էներգիային և արդյունաբերական ապրանքներին:

ETF-ներ

Աճող ETF-ների թվում Innovator IBD 50 ETF (FFTY)-ն անցյալ շաբաթ բարձրացել է 0,6%-ով, մինչդեռ Innovator IBD Breakout Opportunities ETF-ը (BOUT) նվազել է 0,4%-ով: iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) ըստ էության հարթ էր: VanEck Vectors Semiconductor ETF-ը (SMH) նվազել է 0,5%-ով: Nvidia բաժնետոմսերը մեծ SMH հոլդինգ է:

Անցյալ շաբաթ SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) աճել է 1,7%-ով, որտեղ առաջատար են պողպատի և ածխի անվանումները: Global X US Infrastructure Development ETF-ը (PAVE) բարձրացել է 1,9%-ով։ US Global Jets ETF (JETS) բարձրացել է 1,3%-ով։ SPDR S&P Homebuilders ETF-ը (XHB) աճել է 0,4%-ով: Energy Select SPDR ETF (XLE)-ն ընկել է 6,3%-ով, իսկ Financial Select SPDR ETF-ը (XLF)՝ 0,3%-ով: Առողջապահության ընտրված հատվածի SPDR հիմնադրամը (XLV) նվազել է 0,4%-ով՝ ութերորդ շաբաթական անկումն անընդմեջ:

Անցած շաբաթ ARK Innovation ETF-ը (ARKK) աճել է 6,85%-ով, իսկ ARK Genomics ETF-ն (ARKG) աճել է 0,9%-ով, արտացոլելով ավելի սպեկուլյատիվ պատմական բաժնետոմսերը: Tesla-ի բաժնետոմսերը շարունակում են մնալ Ark Invest-ի ETF-ների, հատկապես ARKK-ի հիմնական բաժնետոմսերը: Ռոկու (ROKU) եղել է ARKK-ի մեծ հաղթող:

Հինգ լավագույն չինական բաժնետոմսեր, որոնք կարելի է դիտել հիմա

Nvidia-ի եկամուտներ

Nvidia-ի շահույթը նախատեսված է չորեքշաբթի երեկոյան հունվարի ավարտվող չորրորդ եռամսյակի համար: Վերլուծաբաններն ակնկալում են 39% EPS-ի անկում նախորդ տարվա համեմատ, ինչը մի փոքր ավելի լավ է, քան ֆինանսական 2-րդ և 3-րդ եռամսյակների համապատասխանաբար 51% և 50% անկումները:

Վերլուծաբաններն ակնկալում են, որ Nvidia-ի եկամուտները նոր ֆինանսական տարում կվերականգնվեն: Ներդրողները կարող են հետաքրքրվել արհեստական ​​ինտելեկտի օգտագործման հնարավոր պահանջարկի վերաբերյալ ցանկացած մեկնաբանությունով:

NVDA-ի բաժնետոմսերը աճել են հունվարի 6-ի հաջորդ օրվանից՝ գերազանցելով 188 գավաթի գնման կետը հունվարի 24-ին: Բաժնետոմսերն ընկել են չորեքշաբթի-ուրբաթ և կարող են կարգավորել համախմբումը, որը կվերադառնա 2022 թվականի մարտին, հենց 2022թ. 4-րդ եռամսյակի արդյունքների ժամանակը: Բայց դա այնքան էլ ցնցում չի լինի, քանի որ Nvidia-ի բաժնետոմսերը յոթերորդ շաբաթն անընդմեջ բարձրանում են: Բաժնետոմսերը նույնպես շատ բարձր են շարժվող միջինից:

Nvidia-ի և Tesla-ի բաժնետոմսերը, հավանաբար, ամենալավ կատարող մեգաcaps-ներն են, ուստի Nvidia-ի եկամուտները և բաժնետոմսերի վերլուծաբանների արձագանքը կարևոր կլինեն շուկայի ռալի համար: Այն կարող է նաև կատալիզատոր լինել չիպերի ընդհանուր հատվածի, հատկապես մրցակից AMD բաժնետոմսերի համար:

Toll Brothers-ի եկամուտներ

Շքեղ շինարարը հայտնում է 1-ին եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվությունները երեքշաբթի երեկոյան: Վերլուծաբանները տեսնում են, որ Toll Brothers-ի շահույթը մեկ բաժնետոմսի դիմաց աճել է 14%-ով՝ նախորդ տարվա համեմատ, բայց հետո նվազել է ամբողջ տարվա ընթացքում: Հիփոթեքային տոկոսադրույքների մեծ աճը սառեցնում է բնակարանային շուկան: Հոկտեմբերի վերջից մինչև փետրվարի սկիզբ գանձապետարանի եկամտաբերության և հիփոթեքային տոկոսադրույքների մեծ անկումը բարձրացրեց TOL բաժնետոմսերը և մրցակիցները, բայց նրանք կրկին ճնշման տակ են ընկնում:

TOL բաժնետոմսերը անցյալ շաբաթ իջել են 2,65%-ով՝ հասնելով 57,20-ի՝ ուրբաթ իջնելով 21-օրյա տողից ցածր: Բայց բաժնետոմսերն աշխատում են 62,71 բաժակ բռնակով գնման կետի վրա:

MercadoLibre-ի եկամուտներ

MercadoLibre-ի շահույթը պետք է վճարվի հինգշաբթի երեկոյան՝ մեծ շահույթով, քան մեկ տարի առաջվա կորուստը: Կայուն աճ է սպասվում նաև 2023թ.

MELI-ի բաժնետոմսերն ընկել են ընդամենը 0,4%-ով՝ հասնելով 1100,87-ի, սակայն ավարտվել են շաբաթական նվազագույնին մոտ: Բաժնետոմսերը փոքր-ինչ ցածր են 21-օրյա գծից, սակայն ունեն ընդամենը 1095,44 գնման կետ: Էլեկտրոնային առևտրի և վճարումների հսկան համախմբվեց հունվարի սկզբին` անցնելով գնման կետը` հասնելով 1250,48-ի փետրվարի 2-ին: Տեխնիկապես, MercadoLibre-ի բաժնետոմսերը այժմ գործում են, բայց ներդրողները հավանաբար պետք է սպասեն մինչև հասույթը և տեսնեն, թե արդյոք բաժնետոմսերը կարող են մաքրվել: անցած շաբաթվա ամենաբարձր մակարդակը: Դա նաև կնշանակի, որ MELI-ի բաժնետոմսերը վերականգնում են 21-օրյա գիծը և խախտում կարճ անկման միտումը: Ներդրողները կարող են նաև դիտել վերջին դադարը որպես ավելի մեծ համախմբման կարգավորիչ, որը սկսվում է ապրիլի սկզբին:

Tesla China EV Պահանջարկ

Tesla Չինաստանի պահանջարկը մնում է մեծ հարցական: Երեքշաբթի օրը Չինաստանում EV-ի շաբաթական գրանցումները մի փոքր ավելի պարզություն կառաջարկեն: Tesla-ի EV գրանցումները նվազել են անցյալ շաբաթ, մինչդեռ մրցակիցները, ինչպիսին BYD-ն է, սկսեցին վերականգնվել Չինաստանի երկար Ամանորյա արձակուրդներից: Բայց հնարավոր է, որ Tesla-ն արտահանում է սահմանափակ առաջարկ տեղական շուկայի համար:

Հաղորդվում է, որ Շանհայի արտադրությունը կրկին կդանդաղի փետրվարի 19-ին, որպեսզի օգնի նախապատրաստվել Model 3-ի հնարավոր արդիականացմանը:

Tesla-ի բաժնետոմսերը շարունակում են տաք մնալ՝ նախորդ շաբաթ աճելով 5,8%-ով՝ հասնելով 203,35-ի: Դա չնայած հինգշաբթի նահանջին, երբ NHTSA-ն հայտարարեց Tesla-ի ավելի քան 362,000 մեքենաների հետկանչման մասին FSD անվտանգության թերությունների պատճառով: TSLA բաժնետոմսերը ավելի քան կրկնապատկվել են արջի շուկայական ցածր 101,81-ից: Իդեալում, բաժնետոմսերը որոշ ժամանակով կանգ կառնեին, այնուհետև նորից կվերցնեին 200 օրվա անկումը:

Ներդրողները կարող են սպասել մարտի 1-ին կայանալիք Ներդրողների օրվա միջոցառմանը: Tesla-ն ասել է, որ ավելի շատ մանրամասներ կներկայացնի նոր EV պլատֆորմի մասին, գուցե ավելի էժան մոդելի: Ներդրողները նաև ակնարկներ կփնտրեն Cybertruck-ի մասին և հաստատում նորացված Model 3-ի մասին:

Չինաստանի պետական ​​լրատվամիջոցները նշում են սպառողների կողմից Tesla-ի անվտանգության նոր մտահոգությունները այն բանից հետո, երբ ուրբաթ օրը Վենչժոու քաղաքում վթարի ենթարկվեց, կարծես, անկառավարելի Model 3-ը, ինչի հետևանքով մի ուղևոր զոհվեց: Տեղեկություններ կային, որ Tesla-ի պատվերները հանգստյան օրերին նվազել են: Շաբաթ օրը Կալիֆոռնիայում Tesla-ի վարորդը մահացել է, երբ մեքենան բախվել է անշարժ հրշեջ մեքենային Կալիֆոռնիայում: NHTSA-ն ավելի քան մեկ տարի հետաքննում է Tesla Autopilot-ի բախումները ստացիոնար շտապ օգնության մեքենաներին:

Tesla Eyes Sigma Lithium?

Միևնույն ժամանակ, Tesla-ն կարող է ձգտել ապահովել ավելի շատ մարտկոցների մետաղական պաշարներ՝ ըստ տեղեկությունների, ուշադրություն դարձնելով Sigma Lithium-ին: Sigma-ն ասում է, որ այն կսկսի առևտրային արտադրությունը Բրազիլիայի իր տարածքում ապրիլին: Բանակցությունները վաղ փուլում են, հաղորդում է Bloomberg-ը: Հաղորդվում է, որ Sigma Lithium-ը կապ է հաստատել տարբեր ավտոարտադրողների և հանքագործների հետ:

SGML բաժնետոմսերը փակվել են 3 միլիարդ դոլարից մի փոքր ավելի շուկայական շեմով, բայց ուրբաթ վերջին աճել են 26 տոկոսով: TSLA բաժնետոմսերը բարձրացել են մի մասնաբաժնով:

ALB-ի բաժնետոմսերը և SQM-ը համեստ աշխուժացել են ուրբաթ երեկոյան, երկուսն էլ ուրբաթ անկումից հետո:

Tesla-Sigma գործարքը կհետևի General Motors-ի մեծ բաժնետոմսերին Լիթիումի Ամերիկաներ (LAC), Նևադայում Thacker հանքավայրի շահագործման նպատակով: Պիեմոնտ լիթիում (PLL), ևս մեկ խաղ՝ զրոյական եկամուտով, հենց նոր կապիտալի ներդրում ստացավ մարտկոցներ արտադրող LG Chem-ից:

EV և մարտկոցների հսկան BYD-ն ունի լիթիումի մի շարք ներդրումներ:

Tesla vs. BYD. EV Giants-ը պայքարում է թագի համար, բայց որն է ավելի լավ գնել:

Շուկայի ռալիի վերլուծություն

Ուրբաթից ուրբաթ ֆոնդային բորսայի ռալլին առանձնապես փոփոխություն չի արձանագրել: Բայց հիմնական ինդեքսները փակվեցին իրենց շաբաթական ցածր մակարդակի մոտ երկրորդ անընդմեջ շաբաթ:

S&P 500-ն ուրբաթ օրվա ընթացքում կրճատեց իր 21-օրյա շարժվող միջինը, բայց փակվեց դրանից մի փոքր բարձր: Հենանիշային ինդեքսը մի փոքր ցածր է իր դեկտեմբերյան գագաթնակետերից: Բայց դա նաև հեռու չէ բազմամսյա բարձրությունների պայթեցումից:

Ուրբաթ օրը Dow Jones-ը իջավ իր 50-օրյա գծից՝ մինչև հունվարի 25-ից ի վեր ամենացածր կետը, թեև կապույտ չիպսերը օրվա ընթացքում ավելի բարձր էին: Վերջին շաբաթների ընթացքում Dow-ը շատ ամուր է առևտուր անում:

Nasdaq composite-ը ուրբաթ օրը աջակցություն է գտել իր 21-օրյա շարժվող միջինում` պահպանելով փետրվարի 10-ի ցածր մակարդակը:

Russell 2000-ը հաջողությամբ անցկացրեց իր 21-օրյա գիծը ամբողջ շաբաթ: Փոքր կապիտալի ինդեքսն աչքի է ընկել խոշոր կապիտալի միջին ցուցանիշների համեմատ՝ փակվելով իր շաբաթական միջակայքի վերին կեսում:

Առաջատար բաժնետոմսերը սկսեցին վազել նոր գնման կետերից առաջ շաբաթվա սկզբին, քանի որ Nasdaq-ը պատրաստ էր վերջ դնել իր վերջին հետընթացին: Եվ ոմանք լավ են արել շաբաթվա ընթացքում, ներառյալ Nvidia-ի և Tesla-ի բաժնետոմսերը: Եղել են մի քանի ուժեղ շարժումներ եկամուտների վերաբերյալ, ինչպիսիք են Iridium Communications (IRDM):

Բայց մի շարք առաջնորդներ ծանր ծախեցին: Դրանցից մի քանիսն արտացոլում էին թույլ եկամուտները կամ հեռանկարները, ինչպես օրինակ՝ SHOP-ի արժեթղթերի անկումը ուղեցույցի վրա: Շահույթի վաճառքը միշտ էլ ռիսկ է: Սակայն դրական արդյունքներից հետո եղան նաև մեծ վաճառքներ, երբ ALB-ի բաժնետոմսերը ուրբաթ անկում ապրեցին 9,7%-ով այն բանից հետո, երբ հինգշաբթի օրը շահույթից հետո հայտնվեցին գնման ազդանշանները: SolarEdge Technologies (SEDG) ևս մեկ օրինակ: Այս բռնի վաճառքները գոնե մի փոքր դեղին դրոշ են:

Այնուամենայնիվ, առաջնորդների մեծ մասը մեծ վնաս չի կրել: Նույնիսկ ավելի շատ առաջատար անուններ են կառուցում բռնակներ կամ նահանջում իրենց 50-օրյա տողերին:

Հարցն այն է, թե ինչ է անում ընդհանուր շուկայի ռալլին: Տեխնիկական տեսանկյունից, հետընթացը դեռ առողջ տեսք ունի, հատկապես շաբաթական գծապատկերներին նայելով: Ուրբաթ օրվա ցատկումը հուսադրող էր: Սակայն ներկայիս դադարը կարող է տևել երկար ժամանակ, կամ կարող է վերածվել ավելի վնասակար նահանջի:

Մակրոտնտեսական հեռանկարները շատ առումներով բարելավվել են: Համաշխարհային ռեցեսիայի ռիսկերը մարել են, մինչդեռ ԱՄՆ-ում աշխատավարձերի աճը սառչել է, չնայած աշխատաշուկաների խստությանը: Բայց «ոչ վայրէջք» սցենարը նաև նշանակում է, որ գնաճը կարող է ավելի կպչուն լինել, ինչը հնարավորություն է տալիս Fed-ի պաշտոնյաներին ավելի երկար բարձրացնել տոկոսադրույքները: Բաժնետոմսերը բարձրացել էին տարին սկսելու համար, մեծ մասամբ գլոբալ վերականգնման հույսերով, բայց այժմ հաշտվում են այդ սցենարի որոշ բացասական հետևանքների հետ:

Ժամանակը շուկան IBD-ի ETF շուկայի ռազմավարությամբ

Ինչ անել հիմա

Ֆոնդային շուկայի ռալլին շարունակելով շարժվել դեպի կողք, ներդրողները պետք է զգույշ լինեն նոր գնումների հարցում: Շուկայական կողային գործողությունները, թեև ի վերջո կարող են դրական լինել, ժամանակավոր ուժով գրավում են ներդրողներին, ապա կտրում նրանց:

Հարմար ժամանակ է ձեր պորտֆելը վերանայելու համար: Կախված ձեր իրավիճակից, դուք կարող եք մի փոքր կրճատել բացահայտումը, որոշակի շահույթներ վերցնելով և հետ մնալով:

Սա համբերատար լինելու և պատրաստվելու ժամանակն է: Շատ բաժնետոմսեր են ստեղծվում: Այսպիսով, օգտվեք եռօրյա արձակուրդային հանգստյան օրերից՝ ձեր էկրանները գործարկելու և ձեր դիտացանկերը թարմացնելու համար:

Կարդացեք «Մեծ նկարը» ամեն օր՝ շուկայական ուղղության և առաջատար բաժնետոմսերի ու ոլորտների հետ համաժամեցվելու համար:

Խնդրում ենք հետևել Էդ Կարսոնին Twitter-ում @IBD_ECarson ֆոնդային շուկայի թարմացումների համար և ավելին:

ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ԴՈՒ ՆՈՒՅՆՊԵՍ ՀԱՎԱՆԵՍ:

Ինչու այս IBD գործիքը հեշտացնում է լավագույն բաժնետոմսերի որոնումը

Բռնեք հաջորդ մեծ շահող բաժնետոմսերը MarketSmith-ի հետ

Ցանկանու՞մ եք արագ շահույթ ստանալ և խուսափել մեծ կորուստներից: Փորձեք SwingTrader-ը

Լավագույն աճի բաժնետոմսերը գնելու և դիտելու համար

Հինգ բաժնետոմսեր՝ թեժ ապրանքներով, մոտ գնման կետերին

S&P 500 Outlook. Մի կռվեք Fed-ի դեմ, բայց նաև մի վախեցեք դրանից